|
Clareo is het softwareprogramma dat onmisbaar is voor het intermediair en haar adviseur(s).
De invoering van de Wet Financiële Dienstverlening en de daaruit voortvloeiende eisen die aan uw bedrijfsvoering gesteld worden, maakt Clareo het gereedschap waarmee u beslagen ten ijs komt.
Inventarisatie, analyse, rapportage, dossiervorming, uniformiteit van advies en verkoopkracht
worden in 1 concept verenigd.
Met Clareo brengt u op zeer snelle wijze de gehele financiële situatie, wensen én toekomst van uw klant in kaart. Dit gebeurt door middel van heldere en inzichtelijke rapporten en grafieken.
U kunt verschillende scenario's doorrekenen voor de particuliere klant en ondernemer, in uw adviesrapport verwerken en in uw eigen huisstijl presenteren.
Ondanks de vele mogelijkheden is Clareo zeer eenvoudig in het gebruik.
Enkele in het oog springende voordelen van Clareo zijn:
| |
- Inventarisatie, analyse, rapportage, dossiervorming, uniformiteit van advies en verkoopkracht in één concept.
|
| |
- De scenario's Stoppen met werken, Overlijden, Arbeidsongeschiktheid, Werkloosheid, Deeltijd-WW, Hypotheken, Uitvaart, Schade en Levensloopregelling
|
|
|
- Analysemogelijkheden in de scenario's Stoppen met werken, Overlijden en Arbeidsongeschiktheid op gebied van bruto inkomensontwikkeling, netto inkomensontwikkeling en netto besteedbaar inkomen.
- Dit vormt de basis voor een excellent advies.
|
|
|
- Snel kunnen oproepen van eerder uitgebrachte analyses. (reconstructie en dossiervorming)
|
|
|
- Zeer snelle en complete, voor de klant leesbare, rapportages ter ondersteuning van uw advies.
|
|
|
- Objectieve analyses en rapportages.
|
|
|
- Zeer eenvoudige bediening.
|
Met deze manier van breed analyseren en presenteren worden de uitdrukkingen 'totaal klant' en
'excellent advies' binnen uw organisatie een begrip. Dit alles maakt Clareo dé oplossing waarmee
u uw klant optimaal kunt adviseren.
Bekijk hier de demofilm
top »
» terug naar de vorige pagina
» terug naar home
» Neem contact met mij op
|
